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    中国银河证券通过其全资海外子公司中国银河国际金融控股有限公司,
    提供经纪和销售、投资银行、投资研究、资产管理及融资等全方位的国际化服务。

    业务优势

    投资银行业务
    银河国际投行部致力提供全产业链的投资银行服务,包括前期融资、上市保荐、证券承销、二级市场融资、债券发行、财务顾问、收购合并等。作为银河证券的香港旗舰,我们成功完成多个大型IPO项目,包括银河国际作为保荐人及牵头券商成功完成母公司银河证券在香港的H股上市,为当年最大型的首发项目之一。

    上市保荐:

    就上市申请进行尽职审查,与监管机构密切沟通,助力企业顺利完成上市审批流程
    统筹整个上市过程及中介分工,确保上市工作有序有效进行
    成功完成首家香港同股不同权上市公司小米集团(集资额:61.1亿美元)、邮储银行(集资额:74.4亿美元)、广发证券(集资额:41.3亿美元)、大连万达商用地产(集资额:40.4亿美元)、中国再保险(集资额:19.4亿美元)、浙商银行(集资额:19.4亿美元)、中信建投(集资额:9.9亿美元)、中金公司(集资额:9.3亿美元)、红星美凯龙(集资额:9.3亿美元)等项目

    前期融资:

    引进战略投资者及私募合作伙伴,为企业提供资金壮大业务基础,提高公司形象及企业管治,为未来上市作出更加准备

    证券承销:

    统筹发行时间,组建承销团队
    指定投资股市,安排路演行程
    帐薄建立、定价、分配
    提供研究支持
    固定收益产品发行

    合规顾问:

    为上市初期公司提供常规性合规咨询服务,解答客户对上市条例及合规操作的一般性查询
    协助审阅业绩公布、年报等常规监管公布,确保符合监管条例要求

    后续发行:

    安排交易/非交易路演、反路演,向投资者推介上市公司投资价值
    分析二级市场走势,建议发行时机
    债券发行
    组件承销团队,建立账簿,定价及分配

    企业融资:

    协助上市公司操作监管交易,如重大、非常重大收购、出售,关联交易,重组,供股、配售等
    提供交易架构、条款设计,合规操作专业意见
    审阅、整理监管文件,联络监管机构,确保交易合规完成

    收购合并:

    协助客户制定交易架构,设计、分析交易条款、审阅交易协议,代表客户与交易对手谈判
    提供专业合规服务,审阅、整理监管文件联络监管机构,确保交易严格按照监管条例进行

    经纪业务

    环球市场重点业务与产品

    全方位管理财富

    专户理财服务

    投资移民计划

    保险基金代理

    家族信托设立

    多元化环球投资

    环球证劵产品

    环球商品及期货

    债劵及定息产品

    股票挂钩结构性产品

    股权项目投资

    总收益互换

    全面融资

    证券二级融资

    新股融资

    债券回购

    过桥贷款

    其他服务

    项目转介业务

    企业股权激励计划

    资产管理

    银河国际的资产管理业务起步于2013年,先后开展了对冲基金、专户理财、投资顾问、QDII、RQFII等业务,团队拥有行业专家及投资专家,对中国乃至全球金融市场都有极其丰富的投资经验,为境内外投资者提供多元化、全球化的资产管理及投资咨询服务。

    研究业务

    我们致力于为投资者提供优秀和及时的研究产品,协助他们作出正确的投资决策。包括:宏观经济、投资策略、行业研究、公司分析,重点覆盖香港上市的科技、消费、先进制造业、医药、非银金融等中国的高增长板块。

    业务网络:

    专注覆盖香港上市的企业。

    透过与银河-联昌的合作,也向投资者提供其他亚太区国家的研究产品。

    中国银河国际环球市场热线
    400 866 8833

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